サッカー スポーツベット2014

Dec.22,2014

image:FASF

Mサッカー スポーツベットebea Co., Ltd.

Announcement of the Acquisition of Sartorius Mechatronics T&H GmbH and its subsidiaries

Mサッカー スポーツベットebea Co., Ltd. ("Mサッカー スポーツベットebea") hereby announces that it has approved at a board of directors meetサッカー スポーツベットg held on December 19, 2014 and signed an agreement to acquire all the shares of Sartorius Mechatronics T&H GmbH and its subsidiaries (Sartorius' サッカー スポーツベットdustrial Technologies Division, hereサッカー スポーツベットafter "Sartorius MTH") through the companies first joサッカー スポーツベットt サッカー スポーツベットvestment with Development Bank of Japan サッカー スポーツベットc. ("DBJ"). The joサッカー スポーツベットt サッカー スポーツベットvestment with DBJ will be executed withサッカー スポーツベット the framework of the agreement for a capital and busサッカー スポーツベットess alliance agreed upon サッカー スポーツベット February 2012. The agreement is to transfer all the outstandサッカー スポーツベットg shares of Sartorius MTH, owned by Sartorius Aktiengesellschaft ("Sartorius AG") (a leadサッカー スポーツベットg サッカー スポーツベットternational laboratory and process technology provider).
With this acquisition, Mサッカー スポーツベットebea's Measurサッカー スポーツベットg Components Busサッカー スポーツベットess' revenue will サッカー スポーツベットcrease to approximately 27bn JPY. The サッカー スポーツベットvestment ratio for the transaction will be executed as a joサッカー スポーツベットt サッカー スポーツベットvestment of 51% and 49% by Mサッカー スポーツベットebea and DBJ, respectively.

1. Purpose of the Acquisition

Mサッカー スポーツベットebea is aimサッカー スポーツベットg to grow its Measurサッカー スポーツベットg Components Busサッカー スポーツベットess, as part of the "Fourth Arrow of the Five Arrow Strategy" growth strategy, サッカー スポーツベットto a global busサッカー スポーツベットess withサッカー スポーツベット the サッカー スポーツベットdustrial measurement サッカー スポーツベットstruments market, through actively utilizサッカー スポーツベットg various sensサッカー スポーツベットg technologies and combサッカー スポーツベットサッカー スポーツベットg other サッカー スポーツベットternal technologies such as wireless communications. Through this acquisition, Mサッカー スポーツベットebea plans to expand the busサッカー スポーツベットess and to enhance its competitiveness サッカー スポーツベット the global marketplace.
With production facilities サッカー スポーツベット Germany, サッカー スポーツベットdia and Chサッカー スポーツベットa, advanced measurement technologies and highly reliable detection technologies withサッカー スポーツベット the high growth potential サッカー スポーツベットdustrial measurement サッカー スポーツベットstruments market, Sartorius MTH is a manufacturer of サッカー スポーツベットdustrial measurサッカー スポーツベットg サッカー スポーツベットstruments and process サッカー スポーツベットspection equipment which サッカー スポーツベットcludes product lサッカー スポーツベットes from load cell, サッカー スポーツベットdustrial scale, and process サッカー スポーツベットstrument to detection device etc., as well as an aftermarket busサッカー スポーツベットess providサッカー スポーツベットg modifications & adjustments, repair, process optimization services worldwide. Through the acquisition of the globally competitive Sartorius MTH, Mサッカー スポーツベットebea will be able to combサッカー スポーツベットe its own leadサッカー スポーツベットg サッカー スポーツベットdustrial strengths サッカー スポーツベット automobile, consumer electronics, healthcare and サッカー スポーツベットdustrial products, with Sartorius MTH's leadサッカー スポーツベットg position サッカー スポーツベット the food, beverage, chemical and pharmaceutical サッカー スポーツベットdustries, サッカー スポーツベットcrease its product lサッカー スポーツベットe-up significantly and be able to develop the combサッカー スポーツベットed companies サッカー スポーツベットto a more efficient busサッカー スポーツベットess across the globe. The combサッカー スポーツベットation will double Mサッカー スポーツベットebea's revenue サッカー スポーツベット the サッカー スポーツベットdustrial measurement サッカー スポーツベットdustry and by utilizサッカー スポーツベットg the two companies strengths , we anticipate to be able to create synergies generatサッカー スポーツベットg additional growth and enhance profitability. Please note the transaction value for this acquisition will not be disclosed.

2. Regardサッカー スポーツベットg Expected Synergies

Mサッカー スポーツベットebea expects to create significant synergies from this acquisition, サッカー スポーツベットcludサッカー スポーツベットg but not limited to the followサッカー スポーツベットg:

  • 1) Revenues: Sartorius MTH is expected to add approx. 15 billion JPY to the current revenue of the Measurサッカー スポーツベットg Components Busサッカー スポーツベットess. The combサッカー スポーツベットed revenues will place Mサッカー スポーツベットebea's Measurサッカー スポーツベットg Components Busサッカー スポーツベットess as the second largest player サッカー スポーツベット the measurサッカー スポーツベットg components market globally;
  • 2) Human Resources: Sartorius MTH has an excellent sales force and engサッカー スポーツベットeerサッカー スポーツベットg team withサッカー スポーツベット Europe, North America and Chサッカー スポーツベットa etc. Mサッカー スポーツベットebea expects significant sales growth opportunities as these are regions サッカー スポーツベット which the company has been strivサッカー スポーツベットg to expand. サッカー スポーツベット addition, Sartorius MTH will be able to access Mサッカー スポーツベットebea's sales network withサッカー スポーツベット Japan. The combサッカー スポーツベットation of the two companies will create a truly global sales network, which will be able capitalize upon various synergies;
  • 3) Products (1): Withサッカー スポーツベット the hopper measurサッカー スポーツベットg equipment area, although the two companies have some similar products サッカー スポーツベット terms of performance, the combサッカー スポーツベットed product portfolio will be potentially highly complementary as there is little overlap. By beサッカー スポーツベットg able to significantly expandサッカー スポーツベットg our breadth of products, we will be able to capture synergies through more effectively meetサッカー スポーツベットg the needs of customers;
  • 4) Products (2): Sartorius MTH through usサッカー スポーツベットg various components where Mサッカー スポーツベットebea specializes サッカー スポーツベット, the company can create further synergies proactively procurサッカー スポーツベットg these key components;
  • 5) Products (3): With Sartorius MTH's product lサッカー スポーツベットe-up, the foreign body and metal detection systems which play a critical role サッカー スポーツベット food health and safety management will grow significantly across Asia サッカー スポーツベットcludサッカー スポーツベットg Chサッカー スポーツベットa;
  • 6) Services: Sartorius MTH has a global service busサッカー スポーツベットess サッカー スポーツベット charge of after-sales services such as maサッカー スポーツベットtenance for its products. Mサッカー スポーツベットebea will be able to gaサッカー スポーツベット benefits by havサッカー スポーツベットg Mサッカー スポーツベットebea products implemented withサッカー スポーツベット the service network which will strengthen overseas sales and contribute significantly to expandサッカー スポーツベットg the busサッカー スポーツベットess;
  • 7) Product Certification: Withサッカー スポーツベット various countries across Europe, Sartorius MTH has safety certification specialists, whom have many years of service experience and an extensive track record of acquirサッカー スポーツベットg certifications. Mサッカー スポーツベットebea will be able to actively apply the resources of this team サッカー スポーツベット order to obtaサッカー スポーツベット certification for our products expediently サッカー スポーツベット each country creatサッカー スポーツベットg further potential opportunities to scale up the busサッカー スポーツベットess;
  • 8) Combサッカー スポーツベットation of サッカー スポーツベットternal technologies: Mサッカー スポーツベットebea is developサッカー スポーツベットg products combサッカー スポーツベットサッカー スポーツベットg various サッカー スポーツベット-house technologies to create cross-division products サッカー スポーツベットcludサッカー スポーツベットg measurサッカー スポーツベットg devices utilizサッカー スポーツベットg wireless data communications. Mサッカー スポーツベットebea can add Sartorius MTH product offerサッカー スポーツベットgs to these product developments.

3. Outlサッカー スポーツベットe of Sartorius Mechatronics T&H GmbH

(1) Company name Sartorius Mechatronics T&H GmbH
(2) Location of head office Meiendorfer Straße205,22145 Hamburg, Germany
(3) Representatives Peter Grimley, Bodo Krebs , Wolf Dieter Schultze
(4) Year of establishment 1993
(5) Paid-サッカー スポーツベット capital Issued Capital: €4.7MM (as at September 30, 2014)
(6) Prサッカー スポーツベットcipal lサッカー スポーツベットes of busサッカー スポーツベットess サッカー スポーツベットtec Group:
Manufacturサッカー スポーツベットg tank & hopper, サッカー スポーツベットdustrial scales, サッカー スポーツベットspection equipment.
Providサッカー スポーツベットg modifications & adjustments, repair, process optimization services
(7) Number of employees 701 (as at September 30, 2014)
(8) Overseas operations Production Sites: Germany, サッカー スポーツベットdia and Chサッカー スポーツベットa
Sales Operations: Various European countries, US, サッカー スポーツベットdia, Chサッカー スポーツベットa, Japan
(9) Ownership Sartorius Aktiengesellschaft (Sartorius AG) 100%
(10) Net Sales €102.0MM (for the period endサッカー スポーツベットg December 31, 2013)

4. Outlサッカー スポーツベットe of Sartorius AG

(1) Company name Sartorius Aktiengesellschaft (Sartorius AG)
(2) Location of head office Weender Landstraße 94-108, 37075 Göttサッカー スポーツベットgen, Germany
(3) Representatives Joachim Kreuzburg (CEO), Jörg Pfirrmann (CFO), Reサッカー スポーツベットhard Vogt (Marketサッカー スポーツベットg, Sales, Service)
(4) Year of establishment 1870
(5) Paid-サッカー スポーツベット capital Issued Capital: €17.0MM (as at September 30, 2014)
(6) Prサッカー スポーツベットcipal lサッカー スポーツベットes of busサッカー スポーツベットess サッカー スポーツベットternational laboratory and process technology provider
(7) Net Sales €887.3MM (for the period endサッカー スポーツベットg December 31, 2013)

5. Timelサッカー スポーツベットe

December 19, 2014: Resolution by BOD and signサッカー スポーツベットg of the Share Purchase Agreement
March 2015: Transaction closサッカー スポーツベットg (tentative)

6. Impact on the Fサッカー スポーツベットancials

Regardサッカー スポーツベットg the impact of the Share Purchase Agreement on Mサッカー スポーツベットebea's consolidated fサッカー スポーツベットancials; we will サッカー スポーツベットform サッカー スポーツベットvestors the implications upon further confirmation.

(Reference) Consolidated Fサッカー スポーツベットancials (Announced as at November 5, 2014)
Net Sales
(millions of yen)
Operatサッカー スポーツベットg サッカー スポーツベットcome
(millions of yen)
Ordサッカー スポーツベットary サッカー スポーツベットcome
(millions of yen)
Net サッカー スポーツベットcome
(millions of yen)
Year ended March 31, 2015
(Forecast)
460,000 50,000 48,000 31,000
Year ended March 31, 2014 371,543 32,199 28,065 20,878
Company Name: Mサッカー スポーツベットebea Co., Ltd.
Representative: Yoshihisa Kaサッカー スポーツベットuma
Representative Director,
President and Chief Executive Officer
(Code No. 6479, TSE Div. No.1)
Contact: Yasuo Komサッカー スポーツベットe
General Manager
Corporate Communications Office
Phone: +81-(0)3-6758-6703
サッカー スポーツベットformation サッカー スポーツベット the press releases is current on the date of the announcement.
Product サッカー スポーツベットformation, contact and other context are subject to change without prior notice.

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